وقالت بيركشاير إنها قد تزيد حصتها في أي من الاستثمارات الخمسة بحد أقصى 9.9٪.

حققت مجموعة Berkshire Hathaway Inc ( BRK-A ) التي يملكها وارن بافيت نجاحًا كبيرًا في اليابان من خلال شراء حصص بنسبة 5٪ في خمس شركات تجارية رائدة. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المعنويات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على وجه التحديد ، قامت الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة Berkshire Hathaway ، National Indemnity Co. ، بشراء أسهم في Itochu Corp. و Marubeni Corp. و Mitsubishi Corp. و Mitsui & Co. Ltd. و Sumitomo Corp. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى في بورصة طوكيو للأوراق المالية .

واستناداً إلى أسعار الإغلاق يوم الجمعة ، بلغت قيمة الاستثمارات الخمسة حوالي 6.25 مليار دولار ، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وقال بافيت في بيان "يسعدني أن تشارك بيركشاير هاثاواي في مستقبل اليابان والشركات الخمس التي اخترناها للاستثمار". تمتلك الشركات التجارية الخمس الكبرى العديد من المشاريع المشتركة في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن يكون لديها المزيد من هذه الشراكات. آمل أنه قد تكون هناك فرص في المستقبل لتحقيق المنفعة المتبادلة ".

مع مراعاة تغيرات الأسعار ، قالت Berkshire Hathaway إنها قد تزيد حصتها في أي من الاستثمارات الخمسة بحد أقصى 9.9٪. قال بافيت إن شركته لا تسعى إلى تجاوز عتبة 9.9 ٪ ما لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها.

وقالت الشركة إنها تعتزم الاحتفاظ باستثماراتها اليابانية "على المدى الطويل".

أوضحت بيركشاير هاثاواي أيضًا أنه نظرًا لأنها تمتلك بالفعل 625.5 مليار (5.93 مليار دولار) من السندات المقومة بالين - المقرر استحقاقها بين 2023 و 2060 - فإن استثماراتها في بيوت التداول لن تتركها عرضة لتقلبات العملة.

رداً على الاستثمارات ، صرح رئيس مجلس إدارة إيتوتشو ماساهيرو أوكافوجي أن اهتمام بافيت بالبيوت التجارية اليابانية "سيكون حافزًا لتنشيط الصناعة".

وقال متحدث باسم إيتوتشو: "إنها أخبار سارة ليس للشركة فحسب ، بل لسوق الأسهم اليابانية أيضًا" ، حسبما أفادت بلومبرج.

ستساعد الاستثمارات أيضًا في حماية Berkshire Hathaway من الاعتماد المفرط على الاقتصاد الأمريكي.

مع ذلك ، أعرب بعض المحللين عن دهشتهم من أن بافيت سيسعى إلى شراء بيوت تجارية يابانية ، والتي طالما كانت غير مفضلة بسبب تعرضها الكبير لقطاعات متقلبة مثل الطاقة والمعادن والسلع.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير محللي الاستثمار في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية في طوكيو لرويترز "ربما كان تقييمهم الرخيص عامل جذب." "ولكن ليس من قبيل بافيت الشراء في جميع الشركات الخمس بدلاً من اختيار القليل منها."

على الرغم من أن أسهم الشركات التجارية الخمسة قفزت يوم الاثنين بالتداول في اليابان ، إلا أن قيمة أسهم الشركات التجارية الخمسة فقط ارتفعت عن العام الماضي.

ومع ذلك ، بصرف النظر عن Itochu ، يتم تداول الأسماء الأربعة الأخرى بقيمة دفترية أقل - مما يعني أنها تتناسب مع فلسفة استثمار القيمة لدى بافيت. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت رويترز أن بافيت يستثمر عادة في الصناعات التي يفهمها - وهذه البيوت التجارية لديها انكشاف كبير على مؤسسات الاقتصاد الحقيقي مثل الصلب والشحن.

قبل هذه الاستثمارات في اليابان ، كانت جميع ممتلكات Berkshire Hathaway تقريبًا في شركات مقرها الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه استحوذ على حصص في شركة BYD الصينية لصناعة السيارات ، وشركة برازيلية للدفع ، وشركة StoneCo Ltd. ، وشركة IMC International Metalworking الإسرائيلية ، وديتليف لويس تاجر تجزئة لملابس الدراجات النارية.

عادة ، قام بافيت باستثمارات طويلة الأجل في الشركات الأمريكية الممتازة مثل Coca-Cola ( KO ).

يمتلك بافيت أيضًا حصة تبلغ 125 مليار دولار في شركة آبل ( AAPL ).

قال كبير المحللين الاستراتيجيين في Monex هيروكي تاكاشي في طوكيو: "أصبحت محفظة بافيت منحرفة بشدة تجاه شركة Apple ، لذلك ربما كان يبحث عن شيء [كان] عكس Apple تمامًا".

علاوة على ذلك ، تعتبر Berkshire Hathaway مناسبة تمامًا للقيام بمثل هذه الاستثمارات - فقد كان لدى الشركة كومة نقدية قياسية بلغت 146.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو.

قال ثانه ها فام ، المحلل في Jefferies Japan Ltd. لبلومبرج: "هذه الشركات التجارية [اليابانية] تولد تدفقات نقدية قوية ، وتدفع الكثير من الأرباح ولديها أعمال لا يمكن تكرارها بسهولة."

لكن رهان بافيت الكبير في اليابان جاء مع قيام المستثمرين العالميين بسحب 43 مليار دولار من الأسهم اليابانية ، وتحويل أموالهم في الغالب إلى أسماء تكنولوجية أمريكية مزدهرة ، حسبما ذكرت بلومبرج.

يمكن أن تساعد ثقة بافيت في تداول الأسهم اليابانية معنويات المستثمرين في كل من السلع الأساسية واليابان نفسها ، وهي دولة تعاني من تأثير جائحة COVID-19 والاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء شينزو آبي بسبب صحته.