قال الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي ( MS.N ) جيمس جورمان للمساهمين يوم الخميس إنه "يمكن أن يعد" بأن البنك سيغيب عن أهدافه المالية متوسطة المدى مرة أخرى في الربع الحالي ، حيث أن الإغلاق الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ستستمر في قلب الاقتصاد العالمي والأمريكي.

وقال جورمان في اتصال مع المحللين "نحن في فترة برية" ، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يتوقعون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 في المائة هذا الربع. "المدير التنفيذي الذي يقف بجوار أهدافه قصيرة المدى التي تم تحديدها قبل إصابة هذا الفيروس مباشرة ، لا أعرف أي كوكب يتواجدون عليه."

وقال بنك مورجان ستانلي ، وهو آخر البنوك الأمريكية الكبرى التي أعلنت عن أرباح الربع الأول ، إن أرباحها تراجعت بنسبة 30٪ ولم تحقق أهداف عودة جديدة وأهداف لخفض التكاليف.

أفاد أكبر المقرضين في البلاد بانخفاضات حادة في الأرباح وارتفاع الاحتياطيات هذا الأسبوع ، حيث توقعوا أن الملايين من العاطلين عن العمل نتيجة لفيروس كورونافون سيكافحون على الأرجح لدفع القروض وفواتير بطاقات الائتمان.

بعد سنوات من أهداف النمو الثابتة ، عزز البنك الأهداف في يناير ، قائلاً إنه يمكن أن يصل إلى عائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTCE) بين 13٪ و 15٪ في عامين. كما حددت نسبة كفاءتها عند 70٪ إلى 72٪ وهامش ربح قبل الضريبة لأعمال إدارة الثروات بين 28٪ و 30٪.

كانت بعيدة عن الثلاثة في الربع الأول ، حيث سجلت 9.7 ٪ ROTCE ، ونسبة كفاءة 77 ٪ وهامش قبل الضريبة 26.1 ٪ في الثروة. قال جورمان إن البنك يمكنه "بالتأكيد" التغلب على بعض تلك الأهداف بحلول نهاية عام 2021 ، لكنه قال إنها قد تم ضبطها قبل الانكماش.

قال جورمان ، الذي تعافى مؤخراً من المرض الناجم عن فيروس كورونا: "سيكون من غير المسؤول أن أعيد الالتزام بهذه الأهداف في هذه المكالمة". "هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في الربع الثاني. لم تكن قابلة للتحقيق في الربع الأول ".

وبغض النظر عن الأهداف ، ارتفعت إيرادات تداول البنك بنسبة 30٪ في الربع المنتهي في 31 مارس ، مدعومة بتقلبات السوق المرتفعة الشهر الماضي. وقادت العائدات قفزة بنسبة 29٪ في تداول السندات وارتفاع بنسبة 20٪ في تداول الأسهم.

عكس تداول قوي على عروض مماثلة من قبل المنافسين جولدمان ساكس ( GS.N ) وبنك جي بي مورجان ( JPM.N )، وكلاهما سجلت نموا مضاعفا في الأسهم وتداول السندات.

ومع ذلك ، انخفضت الإيرادات في وحدة إدارة الثروات في Morgan Stanley ، والتي تساهم بنحو نصف إجمالي إيراداتها ، بنسبة 8٪ لتصل إلى 4.04 مليار دولار في هذا الربع ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاستثمارات المرتبطة بتعويضات الموظفين فقدت قيمتها خلال فترة الانكماش في السوق. وقد ساهمت هذه في انخفاض عائدات الثروة بنحو 500 مليون دولار.

تراجعت الإيرادات الاستشارية بنسبة 11٪ ، حيث تراجعت صناعة الصفقات في الربع ، حيث تستعد الشركات لتباطؤ هائل في الأشهر المقبلة.

تزامنت صفقة مورغان ستانلي بقيمة 13 مليار دولار لشراء سمسرة الخصم E * Trade Financial Corp مع انتشار فيروس كورونا ، مما اضطر الإدارة إلى تبرير الشراء للمستثمرين. وقالت الشركة إنها في طريقها لإغلاق الصفقة في الربع الرابع.

تراجعت عائدات إدارة الاستثمار في بنك مورجان ستانلي بنسبة 14٪ لتصل إلى 692 مليون دولار ، متأثرة بانخفاض علامات التقييم في محفظتها الاستثمارية وانخفاض الفائدة على القروض.

وقال البنك إن الأرباح العائدة للمساهمين العاديين انخفضت إلى 1.59 مليار دولار أو 1.01 دولار للسهم في الربع الأول. توقع المحللون 1.14 دولار للسهم ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.